История о том, как петербургские панки выбирали название для своего коллектива, давали первые выступления, собрали аншлаг в «Юбилейном» и впервые вышли на сцену в Москве, покоряя главные площадки страны. Параллельно с этим развивается история взаимоотношений внутри группы и её творческого пути.
В это же время разворачиваются события в фантастическом мире, где Горшок и Князь отправляются в путешествие, чтобы освободить принцессу из заточения у колдуна. На протяжении своего пути герои встречают различных персонажей, вдохновивших музыкантов на создание песен.