Российская империя на стыке XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев, спасаясь от убийц, подосланных родным дядей, жаждущим завладеть его наследством, бежит из Москвы в Нижний Новгород. В отчаянной попытке защититься, мальчик нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен сопроводить его до места, где Вани ждет старый друг отца.
Однако их совместный путь с самого начала оказывается под угрозой: мечтательный аристократ Ваня и угрюмый, грубоватый Волчок совершенно не могут ужиться друг с другом. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизнь обоих.