1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после многих лет отсутствия, вновь оказываются в своем родном городке в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой, а затем стать чикагскими гангстерами. Теперь братья выкупают участок с постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих.
На открытии главным номером становится выступление сына проповедника — тому когда-то близнецы подарили гитару. Он играет блюз с таким мастерством, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалеку.