Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственная мечта — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в терьера по кличке Жека, и он становится домашним любимцем Алисы.
Желание юноши исполняется, но теперь он навсегда лишен человеческого облика, став джек-рассел-терьером, которого Алиса забирает к себе. Они вместе встречают рассветы, гуляют и отважно отражают натиск многочисленных поклонников девушки — жизнь кажется идеальной. Жека даже начинает размышлять о том, чтобы навсегда остаться собакой. Но когда наступает следующее полнолуние, над Алисой нависает реальная угроза, и теперь необходимо срочно найти способ вернуть себе прежний облик Жени.