История романа начинающей актрисы, зарабатывающей на жизнь, разнося кофе известным артистам в перерывах между кастингами, и одержимого джазмена, играющего ради заработка в маленьких клубах. Однако неожиданный успех, пришедший к обоим, постепенно разрушает их хрупкую связь.
Их общая мечта, которая когда-то их объединяла, теперь становится испытанием. Слава и новые возможности медленно, но верно отдаляют их друг от друга, заставляя сомневаться в том, что важнее: личные амбиции или чувства, зародившиеся в то время, когда они оба были никем.