Родион Меглин — главный герой, личность загадочная и неординарная. Как следователь высочайшего уровня, он раскрывает самые сложные убийства, предпочитая работать в одиночку и не разглашая секреты своего метода. В отделение, где служит Меглин, направляют выпускницу юрфака Есеню, и она становится его стажером.
У Есени есть личные причины для работы с прославленным следователем: на ее глазах убили мать, а отец скрывает важные детали произошедшего, но девушка не оставляет надежды найти убийцу. Работа с Меглиным оказывается для Есени тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение наставника заставляют ее задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?