Тёмный властелин Саурон ведёт несметные полчища к укреплениям Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже чувствует грядущий триумф, однако эта уверенность ослепляет его, не позволяя разглядеть двух малорослых полуросликов, которые тем временем подбираются к жерлу Ородруина, чтобы уничтожить Единое Кольцо.
Владыка Мордора полностью поглощён грандиозной битвой, не замечая истинной угрозы. Пока его взор прикован к стенам крепости, судьба всего его могущества оказывается в руках крошечных созданий, чей путь лежит к огненной горе.