Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту тяжёлую пору он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой. Вдохновлённый этой встречей, он приступает к написанию нового романа.
Персонажами этой книги становятся люди из его собственного круга общения. Среди них — и мистическая фигура Воланда, прототипом для которого послужил один знакомый писателю иностранец.