1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров затаились иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Чтобы противостоять общей угрозе и разоблачить противника, вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и опытный агент, некогда служивший царскому режиму. Им предстоит опасное сотрудничество в замкнутом пространстве поезда, где каждый попутчик может оказаться врагом.