Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад, чтобы в семье снова стало всё как прежде. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных знакомств, трудностей и опасных ситуаций.
Тем временем его родители, обнаружив пропажу сына, немедленно начинают его поиски. Впереди у них гонка со временем, и теперь всё зависит от того, успеют ли они найти Ванечку и понять свои ошибки до боя курантов.