Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть общественности истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая открытым воплощением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По распоряжению мадам Моррибл, она обращается к жителям Оз, утверждая, что правление Волшебника обеспечивает стабильность.
Однако по мере того, как популярность Глинды растёт и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды примирить подругу с Волшебником не приносят успеха, лишь обостряя противостояние между ними.