Фильм изображает быт цивилизации майя в эпоху, предшествующую вторжению испанских завоевателей: кровавые столкновения с соседними племенами, кровавые жертвоприношения и таинственные обряды. Мир индейца по имени Лапа Ягуара внезапно рушится, когда его поселение атакует враждебное племя, сжигая дома и уводя соплеменников в рабство.
Самого Лапу Ягуара уводят в крупный город, чтобы предать смерти на жертвенном алтаре. Оказавшись на краю гибели, он вынужден преодолеть глубочайшие ужасы и совершить отчаянную попытку бегства, чтобы защитить самое ценное в своей жизни.